Накануне из украинских портов вышли восемь судов с зерном и еще пять – ожидают своей очереди отправку. Всего после открытия «зернового коридора» Украина смогла отправить 165 судов в разные страны мира. Однако ситуация на агрорынке во время войны все еще сложна, ведь война стала настоящим экзаменом на крепость как для украинцев, так и для всех отраслей. Как проблемы с логистикой влияют на аграрную отрасль и какие прогнозы можно уже сделать по следующим урожаям, поделился с Mind кофаундер фонда «Дети Героев», управляющий партнер Capital Times, Сергей Гончаревич.
из-за войны россии против Украины больше всего пострадала вернувшаяся на годы назад аграрная отрасль. Главной причиной такого камбэка стали проблемы в логистической и транспортной отраслях. Прямой ущерб от повреждения автомобильных дорог в Украине оценивается не менее чем в $25 млрд. Общая потребность в восстановленных инфраструктурах «Укрзализныци» оценивается в $5–6 млрд. Сумма прямых и косвенных расходов авиационной отрасли превышает $10 млрд.
До войны через порты в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, Бердянске и Мариуполе проходило ориентировочно 90% портового товарооборота Украины 2021 (в частности, 90% агроэкспорта). Их блокирование россией привело к логистическому коллапсу и безумному ажиотажу по экспорту зерновых сухопутным транспортом.
Стоимость логистики выросла в 2,5 раза: перевозка зерна в порты соседних стран иногда достигает 40% стоимости груза, а использование вагонов-зерновозов «Укрзализныци» увеличилось в 10 раз.
В то же время цены на украинскую пшеницу снизились, поскольку импортеры закладывали в цену риски доставки груза. В апреле – июле аграрии продавали зерновые ниже себестоимости.
Какие результаты зернового коридора?
Деблокада портов Одесской области не привела к существенному снижению цен, но в перспективе это позволит постепенно наращивать экспортные мощности Украины. После деблокады всех портов объем экспорта агропродукции может возрасти с текущих 1,5–2,5 млн тонн до 3–4 млн тонн в месяц (против 10 млн тонн в среднем 2021 года).
Немного исправило ситуацию открытие зерновых коридоров: на начало сентября корабли вывезли из трех украинских портов 2,5 млн. тонн урожая, из которых зерна свыше 2,2 млн. тонн. За первые два месяца нового сезона Украина экспортировала 4,3 млн. тонн зерновых на сумму $1 млрд.
Однако, по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, зерновой коридор не является полноценным морским экспортом, так что в таком ограниченном варианте Украина может совокупно экспортировать 3–4 млн тонн в месяц.
Но даже такой объем экспорта обеспечит работой фермеров, а пайщиков – стабильным доходом. Годовой потенциал экспорта зерновыми коридорами – 36 млн. тонн и $1 млрд. в месяц.
Как изменятся следующие урожаи?
Еще одна причина упадка аграриев – невозможность использовать большие площади с.-х. угодий под посевную из-за обстрелов, оккупации и минирования. Сегодня прогнозы правительства относительно урожая пессимистические: сбор будет меньше среднего объема урожая за последние три года, на уровне 65–67 млн тонн.
В частности, кукурузы – 26,4 млн т (на 20% ниже ожиданий рынка до начала войны), сои – 2,3 млн тонн (-30%), пшеницы – 16–18 млн тонн (-45–50%), подсолнечника – 9,2 млн тонн (-47%).
По оценкам KSE «Агроцентра», выручка от экспорта распределится так: кукуруза – $5,8 млрд, подсолнечное масло – $3,2 млрд, пшеница – $2,6 млрд, семена рапса – $1,6 млрд, ячмень – $600 млн, соевые бобы и продукты переработки – $750 млн.
Следовательно, совокупная выручка аграриев может составить примерно $14,7 млрд. После деоккупации и разминирования части территорий, расширение посевных площадей позволит нарастить объемы урожая до 80–90 млн т в год в 2024/26 гг.
Несмотря на все, мы видим, что логистический сектор начинает возрождаться. Автотранспортные компании увеличивают мощности в связи с повышением спроса со стороны бизнеса. Открываются новые пункты пропуска на границах, крупные агрокомпании наращивают автопарки зерновозов, строят новые элеваторы.
Что касается игроков на рынке транспорта и логистики, хотя доходы компаний упали с уменьшением пропускной способности и разрушением инфраструктуры, однако из-за роста спроса, цен на логистические услуги и оптимизацией операционной деятельности маржинальность таких компаний возросла.
Мы ожидаем, что этот тренд продолжится до стабилизации ситуации безопасности в Украине, а в среднесрочной перспективе возможно появление новых игроков на рынке логистических услуг и соответствующее снижение стоимости транспортировки.
Источник – miind.ua
