Capital Times привносит инновационные решения, опыт и возможности

Наш подход – предоставление первоклассных услуг с использованием первоклассных методик. Мы выстраиваем доверительные и долгосрочные отношения, принимая во внимание комплексный стратегический подход к нашему сотрудничеству, а также определяем кратчайшие пути достижения наиболее важных бизнес-целей наших клиентов.

Команда M&A имеет успешный опыт реализации трансграничных и внутристрановых сделок, включая:

  • Слияния компаний и создание совместных предприятий
    Учитывая богатый опыт Партнеров и сотрудников, Capital Times имеет высокую квалификацию в оказании поддержки клиентам в сделках по слиянию компаний, а также гарантирует полную конфиденциальность и отсутствие конфликта интересов.
  • Приобретение компаний
    Мы обладаем успешным опытом в сфере приобретения частных компаний и способны консультировать покупателей в отношении привлекательных компаний-целей, используя нашу глобальную партнерскую сеть.
  • Продажа компаний
    Благодаря нашей независимости и отсутствию конфликта интересов, мы приобрели бесценный опыт консультирования собственников по вопросам продажи бизнесов. Действуя в интересах клиентов, мы работаем в самом сердце M&A-процесса. На каждом этапе переговоров мы преследуем цель максимизации стоимость бизнеса, а также предоставляем беспристрастную и объективную оценку всех предложений потенциальных покупателей.
  • Продажа подразделений или активов компании
    Мы консультируем клиентов, планирующих продажу дочерних предприятий или активов, путем оценки и выработки рекомендаций относительно финансовых и стратегических альтернатив продажи; предоставляем консультации относительно процесса продажи, а также осуществляем подготовку маркетинговых и инвестиционных материалов, необходимых для осуществления сделки. Мы также идентифицируем и контактируем качественных покупателей, оказываем содействие в проведении переговоров и закрытии сделки.
  • Реорганизация структуры компании
  • Выкуп компании за счет займа
  • Подготовка заключения о справедливости цены

Специалисты Capital Times Investment Company имеют значительный опыт реализации проектов в следующих сегментах:

  • Food processing
    Пищевая промышленность
  • Argriculture
    Агропромышленный комплекс
  • Retail
    Розничная торговля
  • Packaging
    Логистические услуги
  • Building materials
    Строительные материалы
  • Textile industry
    Текстильная промышленность
  • Banks
    Банки и страховые компании
  • Machinery
    Машиностроение
Современную мировую экономику довольно тяжело представить без сделок по слиянию и поглощению (M&A), без привлечения инвестиций, без процессов реорганизации и оптимизации структуры предприятий. Сделки M&A (Merger and acquisition) представляют эффективный инструмент реализации современной стратегии бизнеса, нацеленной на повышение рыночной доли, на географическое расширение бизнеса, на оптимизацию затрат, на увеличение добавленной стоимости, а также представляют множество других возможностей для развития бизнеса.
Основным мотивом слияния в банковском секторе служит синергетический эффект, проявляющийся в том, что показатели деятельности объединенной кредитной организации, образовавшейся в результате слияния или поглощения, количественно и качественно превышают показатели деятельности отдельных ее частей. Так же одной из серьезных причин слияний и поглощений является диверсификация бизнеса.
Поглощение же – это сделка, которая совершается с целью установить контроль над хозяйственным обществом. Такая сделка осуществляется за счет приобретения не менее 30 % от уставного капитала поглощаемой компании. Юридическая самостоятельность при этом сохраняется. Поглощение является одними из рыночных механизмов для борьбы с отстающими на рынке.

Основные типы слияний и поглощений (M&A):


• Горизонтальное слияние. Горизонтальным называют слияние двух компаний, которые предлагают на рынке одинаковый продукт. При горизонтальном слиянии поглощается конкурент.
• Вертикальное слияние, это соединение нескольких компаний связанных в производстве продукта. Поглощается либо поставщик, либо потребитель. В этом случае прибыль компании  увеличивается в основном за  счет снижения себестоимости выпускаемого товара.
• Параллельные слияния производятся целью развития продукта, когда поглощается фирма с целью создания единого комплекта продуктов.
• Круговые слияния – это когда объединяются компании, которые абсолютно несвязаны между собой производственными или сбытовыми отношениями. Они не являлись ранее ни конкурентами, не были поставщиками друг другу и т. д.
• Реорганизация, в этом случае объединяются компании, которые задействованы в абсолютно разных сферах бизнеса.

Существуют три способа слияния:

  • Слияние в одну компания с согласия акционеров. В этом случае приобретающая компания берет на себя все активы и пассивы приобретаемой компании. При этом приобретаемая компания прекращает существование.
  • Приобретение акций или ценных бумаг поглощаемой компании на рынке.
  • Приобретение активов присоединяемой компании.