Слияния и поглощения

скроль вниз

Сделка M&A — это всегда прыжок в неизвестность для обеих сторон.

Capital Times помогает своим клиентам совершить правильную и эффективную сделку. Стараемся вместе с клиентом быть на шаг впереди в процессе сложных и многоэтапных переговоров.

Наш многолетний опыт и проверенные партнеры позволяют с высокой вероятностью прогнозировать возможные риски и предлагать несколько вариантов их решения.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Команда M&A имеет успешный опыт реализации трансграничных и внутристрановых сделок, таких как:

Благодаря нашей независимости и отсутствию конфликта интересов, мы имеем бесценный опыт консультирования собственников по вопросам продажи бизнеса.

Мы обладаем успешным опытом в сфере приобретения частных компаний и консультируем покупателей относительно привлекательных компаний-целей, используя нашу глобальную партнерскую сеть.

Capital Times – Ваш высококвалифицированный помощник в сделках по слиянию компаний. Мы гарантируем оказание поддержки клиентам в сделках, а также полную конфиденциальность и отсутствие конфликта интересов. Мы работаем в самом сердце M&A-процесса. Действуя в интересах клиентов, на каждом этапе переговоров мы преследуем цель максимизации стоимость бизнеса, а также предоставляем беспристрастную и объективную оценку всех предложений потенциальных покупателей.

Приобретение 100% или части компании с целью участвовать в ее управлении и развитии, часто связано с выходом инвестора на новый рынок или расширением ассортимента товаров/услуг. Мы консультируем покупателей в отношении привлекательных компаний-целей, используя нашу глобальную партнерскую сеть.

В процессе разработки стратегии максимизации стоимости, мы глубоко изучаем бизнес клиента и реализуем стратегию продажи непрофильных активов для концентрации собственника на ключевом бизнесе.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Capital Times — мультипликатор роста частных и корпоративных капиталов с целью достижения задач бизнеса и собственника

Мы реализовали более 180 консалтинговых проектов по слияниям и поглощениям, привлечению капитала и накопили опыт сопровождения разнообразных типов сделок для каждой из сторон – продающей или приобретающей.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Мы находимся на одной стороне. Мы стремимся достигнуть оптимального результата для клиента, а не ищем легких путей для себя.

Мы растем вместе с нашими клиентами, постоянно обучаемся и поэтому максимально компетентны в своей сфере.

наверх

Основные типы слияний и поглощений (M&A):

Современную мировую экономику довольно тяжело представить без сделок по слиянию и поглощению (M&A), без привлечения инвестиций, без процессов реорганизации и оптимизации структуры предприятий. Сделки M&A (Mergers and acquisitions) представляют эффективный инструмент реализации современной стратегии бизнеса, нацеленной на повышение рыночной доли, на географическое расширение бизнеса, на оптимизацию затрат, на увеличение добавленной стоимости, а также представляют множество других возможностей для развития бизнеса.

Основным мотивом слияния в банковском секторе служит синергетический эффект, проявляющийся в том, что показатели деятельности объединенной кредитной организации, образовавшейся в результате слияния или поглощения, количественно и качественно превышают показатели деятельности отдельных ее частей. Так же одной из серьезных причин слияний и поглощений является диверсификация бизнеса.

Поглощение же – это сделка, которая совершается с целью установить контроль над хозяйственным обществом. Такая сделка осуществляется за счет приобретения не менее 30 % от уставного капитала поглощаемой компании. Юридическая самостоятельность при этом сохраняется. Поглощение является одними из рыночных механизмов для борьбы с отстающими на рынке.

Основные типы слияний и поглощений (M&A):

• Горизонтальное слияние. Горизонтальным называют слияние двух компаний, которые предлагают на рынке одинаковый продукт. При горизонтальном слиянии поглощается конкурент.
• Вертикальное слияние, это соединение нескольких компаний связанных в производстве продукта. Поглощается либо поставщик, либо потребитель. В этом случае прибыль компании увеличивается в основном за счет снижения себестоимости выпускаемого товара.
• Параллельные слияния производятся целью развития продукта, когда поглощается фирма с целью создания единого комплекта продуктов.
• Круговые слияния – это когда объединяются компании, которые абсолютно несвязаны между собой производственными или сбытовыми отношениями. Они не являлись ранее ни конкурентами, не были поставщиками друг другу и т. д.
• Реорганизация, в этом случае объединяются компании, которые задействованы в абсолютно разных сферах бизнеса.

Существуют три способа слияния:
Слияние в одну компанию по согласию акционеров. В этом случае приобретающая компания берет на себя все активы и пассивы приобретаемой компании. При этом приобретаемая компания прекращает существование.
Приобретение акций или ценных бумаг поглощаемой компании на рынке.
Приобретение активов присоединяемой компании.