RU
Выбор языка
RU
UA
EN
UA
Вибір мови
RU
UA
EN
EN
Language selection
RU
UA
EN
ПОВЕРНУТИСЯ НАЗАД
Заказать звонок
 
Request a call
 
Замовити дзвінок
 
Задать вопрос
Ask a question
Задати питання
14 ноября
14:00 –20:00
Минск, Ренессанс отель,
пр-т Дзержинского 1е
бесплатно

Как максимизировать
стоимость бизнеса:

Минимум теории. Максимум практики, основанной на бизнес-кейсах и опыте работы компании Capital Times по направлению M&А
Управляющий партнер Capital Times
Сергей Гончаревич
ЗАКРЫТЫЙ WORKSHOP
Разберем кейс Вашей компании!
альтернативные инструменты и точки роста
Программа
14 ноября, четверг
14:00 – 14:20
Информация о Capital Times. Услуги корпоративных финансистов. Информация об SBH Law Offices. Юридические услуги
14:20 – 15:10
Максимизация стоимости бизнеса
Сергей Гончаревич, Управляющий партнер Capital Times (Минск, Киев)
1. Этапы развития бизнеса
2. Инструменты максимизации стоимости:
a) Долговое финансирование
- Международные финансовые институты
- Мезонинное финансирование
b) Sell-Side
- Фонды прямых инвестиций/Привлечение стратегического инвестора
- Продажа не ключевых активов
c) Buy-Side
- Покупка конкурентов
- Слияние
d) Первичное размещение акций

15:10 – 16:00
Объем юридических работ на каждом этапе развития бизнеса
Александр Бондарь, партнер SBH Law Offices
Юридическое сопровождение финансирования бизнеса
16:00 – 16:30
Кофе-пауза
16:30 – 17:00
Оценка бизнеса
Сергей Гончаревич, Управляющий партнер Capital Times (Минск, Киев)
1. Факторы, влияющие на цену компании
2. Оценка стоимости бизнеса
3. Доходный метод оценки
4. Рыночный метод оценки
5. Case-study по цене сделки
17:00 – 17:30
Подготовительная юридическая работа для повышения стоимости
бизнеса до его продажи
Александр Бондарь, партнер SBH Law Offices
Роль юридического аудита (LDD) в повышении стоимости бизнеса
17:30 – 17:45
Общие тенденции рынка M&A
Сергей Гончаревич, Управляющий партнер Capital Times (Минск, Киев)
1. Разбор крупных международных кейсов
2. Тенденции рынка M&A Беларуси и Украины
3. Список инвесторов в различных секторах
17:45 – 18:00
Юридические тенденции рынка M&A
Александр Бондарь, партнер SBH Law Offices
Основные аспекты М&A сделок на примере реальных кейсов SBH Law Offices
Если Вы проактивный собственник и хотите узнать больше про:
  • Максимизацию стоимости бизнеса: инструменты управления стоимостью
  • Факторы, влияющие на оценку бизнеса и цену самой компании
  • Рекомендации и шаги по управлению стоимостью
  • Методы оценки: разберем кейс по оценке бизнеса участников воркшопа
  • Список инвесторов в различных секторах
  • Case-study и практические кейсы
  • Детальный анализ процесса M&A сделки с акцентом на важнейшие этапы
  • Рекомендации и шаги по управлению стоимостью
  • Тенденции рынка M&A Беларуси и Украины

Тогда - встретимся на воркшопе!
Мы знаем, как правильно разработать стратегию максимизации стоимости бизнеса.

Опираясь на опыт наших проектов, знания и экспертизу, которыми наполнены M&A сделки, мы создаем действительно уникальные решения.

А самое главное - мы вместе с Клиентом воплощаем созданную стратегию.

Спикеры:
Сергей Гончаревич
Управляющий партнер Capital Times (Киев, Минск)
Основатель Capital Times и основной акционер Группы с 20-летним опытом инвестиционных соглашений. Более 30 завершенных М&A сделок. Возглавляет направление Corporate Finance.

Среди крупнейших профессиональных достижений:

  • Привлечение стратегического партнера в лице Корпорации POSCO DEAWOO в проект портового зернового элеватора компании OREXIM, Николаевского морского торгового порта (2019)
  • Продажа 90% корпоративных прав компании West Ost Union владеющей брендом «Буслiк» - польской компании CDRL (бренд «Coccodrillo») (2018)
  • Консалтинговый проект по стратегии и корпоративному управлению для крупнейшего логистического оператора ИнТайм
  • Продажа бизнеса по внедрению ПО для автоматизации процессов. Участники сделки не разглашаются (2017)
  • Продажа частного производителя молочной продукции СОАО «Ляховичский молочный завод молочной группе Lactalis (2017)
Дементий Юферев
Директор по инвестиционному банкингу (управляющий офиса в Минске)
Более 10 лет опыта. Является преподавателем курса «Финансовый директор» в Бизнес-школе ИПМ и CFO клубе.

Среди крупнейших профессиональных достижений:

  • Продажа мажоритарной доли компании West Ost Union (бренд Буслик) польской CDRL (бренд Cocodrillo), 2018
  • Привлечение стратегического партнера для IT компании Solbegsoft ltd. в лице эстонского разработчика Helmes, 2018
  • Продажа частного производителя молочной продукции СООО «Ляховичский молочный завод» молочной группе Lactalis, 2017
  • Работа над проектами по привлечению инвесторов для крупнейших сетей продуктовых магазинов – Соседи (2016), Рублевский (2014), Белмаркет (2012)
  • Реструктуризация долга и привлечение кредитования от ЕБРР для белорусского производителя дорожной техники – Дорэлектромаш, ООО (2012)
Александр Бондарь
Партнёр SBH
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Александр Бондарь обладает высокими коммуникативными способностями и умением безошибочно определять основные задачи, решение которых позволяет клиенту достигать наилучших результатов. Александр принимал активное участие в сделках M&A, проектах по рефинансированию, привлечению финансирования, корпоративной реструктуризации и правовой экспертизе (LDD) компаний, работающих в сфере строительства и девелопмента, ритейла, производственных и добывающих компаний, компаний ресторанного и гостиничного сектора, компаний IT сектора, банков и страховых компаний. Он имеет большой опыт в формировании и координации команды юристов в ходе проведения комплексных и сложных проектов для иностранных, международных и белорусских клиентов.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

  • Представление интересов белорусского частного инвестора при приобретении пакета акций белорусского банка, входящего в десять крупнейших банков;

  • Представление интересов мажоритарного акционера белорусского банка при скупке акций у миноритарных акционеров;

  • Представление интересов мажоритарного акционера белорусского банка при продаже неконтрольного пакета акций банка американскому private equity фонду и ЕБРР;
  • Представление интересов швейцарского инвестора при заключении инвестиционного договора с Республикой Беларусь об инвестировании в строительство объектов недвижимости;
  • Представление интересов международного автомобильного холдинга при создании совместных предприятий в России и Украине вместе с японскими компаниями Mitsui и Sumitomo для строительства и эксплуатации 4-х автоцентров общей стоимостью более 60 млн долл. США;
  • Представление интересов мажоритарного акционера крупнейшего белорусского частного провайдера Интернет при продаже 35% акций ЕБРР;
  • Представление интересов крупнейшего белорусского частного провайдера Интернет при поглощении 3-х региональных частных провайдеров;
  • Юридическое сопровождение сделки по продаже бизнеса генерального импортера Фольксваген в Украине компании Porsсhe.

Как максимизировать стоимость бизнеса:
альтернативные инструменты и точки роста
14 НОЯБРЯ, 14:00 | МИНСК (БЕЛАРУСЬ) | ЗАКРЫТЫЙ WORKSHOP
Ваш E-mail
Фамилия Имя
Ваш телефон
Компания
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь
c политикой конфиденциальности